Samsung z miliardowym kontraktem od Tesli – czy TSMC straci dominację?

Samsung właśnie zawarł jedną z największych umów w historii branży półprzewodników. Kontrakt z Teslą opiewa na 16,5 miliarda dolarów i dotyczy dostaw zaawansowanych chipów do systemów autonomicznej jazdy. Czy to sygnał, że koreański gigant wreszcie rzuca realne wyzwanie tajwańskiemu TSMC, które od lat króluje na rynku?

Detale miliardowej umowy

Zgodnie z informacjami z branży, Samsung Electronics podpisał kontrakt z Teslą na produkcję i dostawę półprzewodników dedykowanych pojazdom autonomicznym. Umowa, wyceniana na około 16,5 miliarda dolarów, ma być realizowana w nadchodzących latach. Chipy te będą kluczowe dla rozwoju technologii Full Self-Driving (FSD) w samochodach Tesli, wymagając zaawansowanych procesów produkcyjnych.

Nie jest to pierwsza współpraca między firmami, ale skala tej umowy wyróżnia się na tle poprzednich. Samsung, znany z produkcji pamięci i wyświetlaczy, coraz mocniej inwestuje w foundry – czyli wytwarzanie układów na zlecenie. To posunięcie może pomóc w dywersyfikacji klientów i zmniejszeniu zależności od własnych produktów.

Wyzwanie dla TSMC

TSMC od lat dominuje w segmencie zaawansowanych półprzewodników, produkując chipy w technologiach poniżej 5 nm dla gigantów jak Apple, NVIDIA czy AMD. Firma z Tajwanu niedawno podniosła prognozy przychodów na 2025 rok, oczekując wzrostu rynku foundry powyżej 165 miliardów dolarów. Jednak problemy z łańcuchami dostaw i geopolityczne napięcia sprawiają, że klienci szukają alternatyw.

Samsung, mimo wcześniejszych trudności z yieldem w procesach 3 nm, ambitnie celuje w technologię 2 nm. Plany obejmują masową produkcję w 2025 roku, co mogłoby przyciągnąć więcej zleceń. Kontrakt z Teslą to krok w stronę erozji monopolu TSMC, zwłaszcza w sektorze automotive, gdzie niezawodność i skalowalność są kluczowe.

Inwestycje i plany Samsunga

Koreański koncern nie szczędzi środków na rozwój. Niedawno ogłoszono inwestycje rzędu 230 miliardów dolarów w nowe fabryki w Korei Południowej, w tym kompleks w Pyeongtaek. Te zakłady mają skupić się na zaawansowanych litografiach, w tym EUV dla procesów poniżej 3 nm.

• Technologia 2 nm: Start produkcji w 2025, z celem 10% udziału w rynku foundry.
• Partnerstwa: Oprócz Tesli, Samsung współpracuje z Qualcomm i IBM w badaniach nad nowymi materiałami.
• Ryzyko: Konkurencja od Intela i chińskich firm, plus globalne niedobory surowców.

Jeśli Samsung utrzyma tempo, rynek półprzewodników może stać się bardziej konkurencyjny, co wpłynie na ceny i innowacje.

Co to oznacza dla branży?

Rynek foundry rośnie dynamicznie, napędzany AI, 5G i elektrycznymi pojazdami. Kontrakt Samsunga z Teslą pokazuje, że diversyfikacja dostawców staje się priorytetem. TSMC nadal prowadzi, ale presja ze strony Samsunga i potencjalnie Intela (z procesem 14A) może zmienić układ sił. W 2025 roku, według raportów Counterpoint Research, przychody sektora przekroczą 165 mld USD, z Azją jako epicentrum produkcji.

Obserwatorzy branży wskazują, że sukces Samsunga zależy od poprawy efektywności produkcji. Jeśli uda się dogonić TSMC w yieldzie i koszcie, koreański gigant może zdobyć większy kawałek tortu.