Intel na progu wielkich kontraktów: Apple, Google i Nvidia w grze o chipy

Intel, po serii wyzwań, wydaje się wracać do gry w segmencie produkcji chipów. Najnowszy raport firmy Yuanta Securities wskazuje, że spółka jest na dobrej drodze do zdobycia znaczących zamówień od takich potentatów jak Apple, Broadcom, Google, a potencjalnie nawet Nvidia. To mogłoby być kluczowym impulsem dla rozwijającego się biznesu foundry Intela, zwłaszcza w kontekście globalnych napięć w łańcuchach dostaw półprzewodników.

Raport Yuanta Securities: Co mówią analitycy?

Raport opublikowany przez tajwańską firmę securities Yuanta Securities rzuca nowe światło na ambicje Intela w dziedzinie produkcji kontraktowej. Analitycy sugerują, że Intel jest bliski finalizacji umów na pakowanie chipów dla Apple, które mogłyby dotyczyć zaawansowanych układów do serwerów AI. Podobne zainteresowanie wykazują Broadcom i Google, gdzie ten ostatni mógłby wykorzystać technologię Intela do swoich tensorowych jednostek przetwarzających (TPU).

Co ciekawe, raport wspomina również o potencjalnym zaangażowaniu Nvidii, która rzekomo testuje możliwości Intela w zakresie procesu technologicznego 14A (1,4 nm), planowanego na 2027 rok. Nawet AMD, tradycyjny rywal Intela, ma rozważać współpracę w tym obszarze. Te informacje opierają się na analizie łańcuchów dostaw i trendów branżowych, choć nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez samych zainteresowanych.

Kontekst branżowy: Dlaczego teraz?

Intel od lat inwestuje w rozbudowę swojego biznesu foundry, czyli produkcji chipów na zlecenie innych firm. To odpowiedź na dominację TSMC i Samsunga w tym segmencie. W 2025 roku, po wcześniejszych umowach z rządem USA i partnerstwach jak to z Nvidią (ogłoszone we wrześniu), Intel zyskuje na wiarygodności. Na przykład, marcowe doniesienia Reutersa mówiły o testach chipów Nvidii i Broadcom na procesach Intela, co mogło utorować drogę do głębszej współpracy.

Apple, które porzuciło chipy Intela na rzecz własnych rozwiązań ARM w 2020 roku, teraz rozważa powrót - przynajmniej w zakresie pakowania. Analityk Ming-Chi Kuo zasugerował niedawno, że Apple mogłoby wrócić do Intela w 2027 roku, częściowo w ramach wsparcia polityki "Made in USA" administracji Trumpa. Google z kolei rozwija własne TPU, a Broadcom jest kluczowym graczem w sieciach i AI.

Co to oznacza dla rynku?

Jeśli te prognozy się sprawdzą, Intel mógłby znacząco wzmocnić swoją pozycję w produkcji zaawansowanych chipów, zwłaszcza w erze AI i data center. Proces 14A, oparty na technologii EUV, obiecuje wyższą efektywność i mniejsze rozmiary, co przyciąga gigantów szukających alternatyw dla TSMC, borykającego się z bottleneckami w pakowaniu (jak CoWoS).

• Potencjalne korzyści dla Intela: Zwiększenie przychodów z foundry, szacowane na miliardy dolarów.
• Dla klientów: Dywersyfikacja dostawców, redukcja ryzyka geopolitycznego.
• Ryzyko: Intel musi udowodnić niezawodność swoich fabryk, po problemach z wcześniejszymi węzłami jak 7 nm.

Warto śledzić rozwój sytuacji, bo to może wpłynąć na cały ekosystem technologiczny, od smartfonów po superkomputery.

Podsumowanie i perspektywy

Raport Yuanta Securities to optymistyczny sygnał dla Intela, który walczy o odzyskanie blasku. Zainteresowanie od Apple, Google, Broadcom i potencjalnie Nvidii pokazuje, że strategia foundry zaczyna przynosić owoce. W 2025 roku, z datą publikacji raportu na 19 grudnia, to świeży news, który może wpłynąć na akcje Intela. Czy dojdzie do umów? Czas pokaże, ale branża półprzewodników nigdy nie była tak dynamiczna.